Sessie 1 : Alles over ETF's of "trackers"
De ETF’s of “Exchange Traded Funds” (Fondsen die flexibel op de beurs verhandeld worden zoals aandelen) vonden pas in de laatste decade hun opgang en zijn een ware revolutie in de wereld van de particuliere belegger. De ETF’s combineren de eigenschap van spreiding en stabiliteit van een aandelenfonds met de flexibiliteit en de verhandelbaarheid van een aandeel. Door de dagelijkse continue beursnotering kan de online-belegger – zonder de winst-rovende tussenkomst van grootbanken – zelf thuis ETF’s kopen en verkopen. Handelen in ETF’s gebeurt aan uiterst lage beurskosten (zoals bij gewone aandelen) omdat deze fondsen geen dure fondsbeheerders nodig hebben. Het rendement is ook altijd gegarandeerd gelijk aan de beursindex, wat van een gewoon fonds niet altijd kan gezegd worden.
Het VCIB brengt een uitgebreide cursus over het gebruik, de selectie en de werking van dit sterk opkomend beleggingsinstrument.
• oorsprong, uitgifte en werking van de ETF’s
• de unieke voordelen en de specifieke risico’s van ETF’s
• portefeuille-strategieën : opzetten van kleine tot heel grote beleggingsportefeuilles
• Selectie van de best renderende ETF’s via de specifieke VCIB-filter-algoritmen in de diverse beleggingsdomeinen : indexen, sectoren, landen, grondstoffen als olie en gas, industriële metalen, edelmetalen, landbouwgrondstoffen, valuta’s, obligaties en volatiliteitsindexen. Deze selectielijsten zijn goud waard voor de kleine belegger.
• Hoe gebruik maken van de ETF’s bij dalende beurs (short of inverse trackers)?
• Het inzetten van niet-Europese ETF’s en de PRIIB-regels.
• De ETCommodities : de particuliere belegger treedt binnen in de wereld van de grondstoffen
• De essentiële verschillen in de prijsvorming van een ETF en een aandeel.
• De risico’s van een “Exchange Traded Fund” en een “Exchanged Trades Note”
• Praktische regels om met ETF’s betrouwbaar en succesrijk te beleggen.
Sessie 2 : De "VCIB-Methodiek 2020".
• Het principe van “trendbeleggen” : beleggen binnen de enkelvoudige periodieke trend – “the trend is your friend” – biedt de grootste zekerheid in het beursklimaat sedert 2000.
• “Lange termijn” is de som van meerdere “korte termijn perioden”.
• De investeringswaarde kiezen binnen de ETF’s van de 8 VCIB-beleggingsdomeinen : altijd 16 mogelijkheden om trend te detecteren (= 8 domeinen x 2 richtingen (long en short))
• Investeringswaarden kiezen binnen de duidelijk stijgende of dalende aandelen, geselecteerd door de VCIB-filter-algoritmen
A. De technische analyse van de trends : beleggen in opwaartse én neerwaartse richting van de trends
• Ongewoon voor de klassieke belegger : “short gaan” of “neerwaarts beleggen” of gebruik maken van een inverse ETF.
• De juiste grafiek kiezen : staaf of kaars
• Instellingen van de grafieken op Stockcharts.com om de Methodiek toe te kunnen passen.
• De Methodiek :
• de 4 grafische signalen die gelijktijdig éénduidig de juiste dag aanduiden om aan te kopen bij het begin van de stijgende trend (of te verkopen bij dalende trend)
• de 4 grafische signalen die gelijktijdig éénduidig de juiste dag aanduiden om aan te verkopen bij het einde van de stijgende trend (of te kopen bij dalende trend)
• Praktische oefeningen op vele gewone en bijzondere situaties
B.De fundamentele analyse van de trends : hoe beter de oorzaak van de trend kent hoe juister je het einde van de trend kan inschatten!
• De 4 belangrijkste oorzaken of “drivers” van een trendbeweging
• De voornaamste “drivers” van elk van de 8 VCIB-investeringsdomeinen
• Het onvoorspelbare en onberekenbare aspect van de “events” of “gebeurtenissen”
De basisregel van de VCIB-Methodiek :
• De verliezen kan je door zelf in te grijpen voor elke trade heel beperkt houden
• De winsten laat je maximaal aangroeien door in te stappen in het begin van de trend – volgens de signalen van de Methodiek- en uit te stappen wanneer de trend juist gaat keren – eveneens volgens de signalen van de Methodiek.